Funeraria San Martín
Dirección General • Control de Gestión y Marketing
Memorándum Ejecutivo
Periodo: Septiembre — Octubre 2026
Estado: Dirigido a: Gerencia 1
Informe Oficial de Desempeño
Auditoría Forense: Citas Telemarketing vs Desempeño Comercial en Campo | Dirigido a: Gerencia 1 | Funeraria San Martín
Emisión: Dirección de Marketing•Para: Dirección Comercial & Dirección General•Clasificación: Confidencial / Dirección
1. Síntesis para Dirección General:Informe especial dirigido a Gerencia 1 sobre 88 citas de septiembre auditadas por Marketing (13-14 octubre). Revela la causa operativa de la disminución en la tasa de cierre: Telemarketing infla volumen con citas forzadas o no consensuadas (9.1% citas chatarra y 62.5% rechazo/sin contacto), mientras que en Ventas se detecta falta de seguimiento puntual a las citas (3.4% de prospectos que nunca fueron contactados o quedaron en espera). Marketing logró rescatar 4 citas cerradas en firme y 10 en seguimiento activo.
2. Matriz de Indicadores Clave del Periodo
Citas Auditadas
88 Reg.
Gerencia 1 HMO
Atendidas en Campo
9.1% (8)
Buena atención
Citas Rescatadas
4 Firmes
17-19 Octubre
En Seguimiento
10 Leads
Marketing activo
3. Hallazgos de la Auditoría Neutral de Marketing para Gerencia 1 (88 Citas)
| Categoría / Diagnóstico | Volumen | Porcentaje | Responsable / Causa |
|---|---|---|---|
| Rechazo Directo / Colgó llamada | 29 citas | 33.0% | Desinterés / Base fría |
| Sin Contacto / Buzón / Ocupado | 26 citas | 29.5% | Base telefónica / No contesta |
| Citas Atendidas por Asesor | 8 citas | 9.1% | Asesor Comercial (Cumplido) |
| Mala Cita / Cita Chatarra TKM | 8 citas | 9.1% | Telemarketing (Forzada/Falsa) |
| Citas Rescatadas con Fecha Firme | 4 citas | 4.5% | Marketing (Éxito Rescate) |
| Citas No Atendidas (Falta de Seguimiento) | 3 citas | 3.4% | Asesor Comercial (Sin pre-contacto) |
| Prospectos en Seguimiento Activo | 10 citas | 11.4% | Marketing (Seguimiento) |
| Muestra Total Auditada | 88 Citas | 100.0% | Auditoría Finalizada |
4. Observaciones y Conclusiones de Gestión
- Destinatario: Gerencia 1 (Telemarketing Hermosillo & Fuerza de Ventas en Campo).
- Diagnóstico Raíz: Telemarketing genera citas forzadas o no consensuadas para inflar cuota ("no agendó cita", "no quería cita", "pedí solo llamada", clientes con contratos en la competencia).
- Desempeño del Asesor: Buena atención reportada en campo cuando se realiza la visita (mejora de pólizas y planes), pero falta un protocolo estricto de seguimiento previo que causa citas desatendidas ("nunca le hablaron para ir").
- Rescate de Marketing: 4 citas presenciales reprogramadas con fecha y hora fijas (17 al 19 de octubre) y 10 prospectos en seguimiento activo recuperados por auditoría.
- Plan de Acción Directivo: Doble confirmación por WhatsApp antes de ruta, confirmación obligatoria 2h antes y canal telefónico para prospectos que no reciben visitas.
Dirección de Marketing
Área Emisora del Reporte
Dirección General
Aprobado • Control de Gestión
Documento ejecutivo oficial generado en formato Carta (Letter Portrait) • Corporativo RECO & Funeraria San Martín